[공모주] 신성에스티: 상장일, 공모가, 수요예측 결과, 기업정보, 투자전망, 위험요인

 

초전도체 테마로 주가가 급등한 신성델타테크 자회사인 이차전지 부품 업체 신성에스티는 2004년 설립하여 전기자동차 배터리의 핵심 부품을 제조하는 기업으로 모듈 케이스, 전도체 부스바 등이 주력 제품입니다. 현재 LG에너지솔루션, SK온 등과 파트너십을 유지하고 있습니다. 국내 2차전지 제조사를 통해 포드, 폭스바겐, 볼보 등 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 부품을 공급하고 있습니다.

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목차

• 공모주 청약 상세 정보
• 회사 개요
• 공모주 발행 이유
• 재무 상태 및 성과
• 산업 동향 및 경쟁 환경
• 투자 전망과 위험 요인

1. 공모주 청약 상세 정보

청약일정:

2023년 10월 10일 ~ 11일

환불일:

2023년 10월 13일

상장일:

2023년 10월 19일 목요일

공모가:

26,000원

최소 청약 증거금:

130,000원

주관사:

미래에셋증권

2. 회사 개요

법인명:

(주)신성에스티

설립일:

2004년 6월 16일

임직원수:

국내 110명, 해외 260명 (증권신고서 제출일 기준)

자본금:

35억원(증권신고서 제출일 기준)

주요 사업:

2차전지용 부품

소재지:

경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 711 대아빌딩

홈페이지:

www.shinsungst.co.kr

3. 공모주 발행 이유

신성에스티는 전액을 설비에 투자할 계획입니다. LG에너지솔루션 등과 함께 미국에 동반진출하는데 절반 가량(227억 원)을 쓰고 나머지는 국내 신공장 구축(185억 원) 등에 지출할 계획을 밝혔습니다. 안병두 신성에스티 대표이사는 "금형가공 기술력을 기반으로 한 2차전지 사업에서의 당사 경쟁력과 성장 가능성을 믿고 수요예측에 참여해 주신 투자자들께 진심으로 감사드린다"면서 "북미시장 진출과 제품 고도화, 글로벌 완성차와의 직거래 등 중장기 계획을 통해 지속 성장하여 2차전지 글로벌 솔루션 기업으로 도약하겠다"라고 밝혔습니다.

4. 재무 상태 및 성과

신성에스티는 국내 메이저 배터리사와 10여년 전부터 공동 연구개발을 진행하는 등 기술력을 인정받아 수주 우위를 점해 왔습니다. 지난해 매출액 1065억원, 영업이익 79억 원, 순이익 93억 원을 기록했습니다. 올해 상반기에는 매출액은 664억 원, 영업이익은 77억 원, 순이익 73억 원을 달성했습니다.

5. 산업 동향 및 경쟁 환경

친환경화와 탄소중립이라는 글로벌 트렌드 속에서 이차전지는 그 핵심을 차지하고 있으며, 그 시장 규모 또한 급격히 성장하고 있습니다. 글로벌 이차전지 시장은 2030년까지 약 3,517억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 세계 각국에서는 글로벌 완성차 기업들이 합작 공장을 설립하는 등 시장 주도권을 차지하기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다.

신성에스티는 배터리 산업 발전으로 인한 수혜에 안주하지 않고 제품군 고도화를 통해 배터리 솔루션 기업으로 도약할 계획입니다. 신성에스티의 경쟁력은 20년 업력 기반의 전도체 금형 노하우와 부스바 분체 자동화, 고주파 브레이징 용접, 3D 밴딩 기술이 있습니다. 또한 ESS 관련 프론트·리어 플레이트를 플라스틱이 아닌 금속소재를 이용하여 화재가능성을 줄이고, 모듈 케이스 압출공법을 프레스 공법으로 대체해 경량화하는 기술 등의 경쟁력을 갖추었습니다. 2차전지 시장 확대, 고부가가치 제품 고도화 등으로 실적 성장세를 이어갈 것이란 전망입니다.

6. 투자 전망과 위험 요인

신성에스티는 2차전지 산업의 고도화에 따른 배터리 공간 최적화를 위한 전도체 진화를 주도하는 기술력을 보유하고 있으며 배터리 팩 당 부스바, 모듈 케이스의 소요량 증가로 인해 중장기적으로 매출과 이익 모두 성장할 것이라고 예상하고 있습니다. 글로벌 고객사의 핵심 파트너사로서 공동개발을 지속하여 고객사 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 반면 위험 요인에는 신규 경쟁사 진입 및 전방산업의 수요 둔화라는 의견이 있습니다.