워트는 반도체 제조 과정에서 쓰이는 초정밀 온도 습도 공기조절장치(THC)를 핵심 제품으로 생산하는 회사입니다. 반도체 제조 공정 중 온도 및 습도, 먼지 등의 영향으로 불량이 발생할 수 있는데 이를 방지하도록 도와주는 것이 THC 장비입니다. 고객사가 요구하는 기준 대비 엄격한 사양으로 장비를 공급하는 등 오류 발생건수를 낮춰 유지 보수로 인해 발생하는 비용을 획기적으로 절감시킨 바 있습니다.
1. 공모주 청약 상세 정보
- 청약일정:
- 2023.10.16 ~ 17
- 환불일:
- 2023.10.19
- 상장일:
- 2023.10.26
- 공모가:
- 6500원
- 최소 청약 증거금:
- 65,000원
- 주관사:
- 키움증권
워트는 5~12일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 국내 총 1907개 사가 참여해 793.2대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 기관 99.97% 이상이 희망공모밴드 상단 초과 가격을 제시했으며, 의무보유 확약 비율은 12.06%이고 3개월 이상 확약은 10.38% 수준입니다. 상장 예정 주식수를 1612만주라고 밝혔는데 이 중 공모 주식수는 400만 주입니다. 지금까지 회사가 발행한 주식수는 1200만 주로 공모주식수에 주관사의무인수분(공모주식수의 3%)를 합하면 상장 예정 주식수와 동일해집니다. 구주 매출이 일어나지 않는 셈입니다.
2. 회사 개요
- 법인명:
- 워트㈜
- 설립일:
- 2004년 4월 8일
- 임직원수:
- 41명
- 자본금:
- 12억원
- 주요 사업:
- 반도체 장비&기계장치 개발
- 소재지:
- 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 10길 53-15
- 홈페이지:
- www.wot.co.kr
3. 공모주 발행 이유
워트는 상장을 통해 확보한 공모 자금을 지속 성장을 위한 차세대 THC 개발 등 연구개발과 안정적인 생산능력 확보를 위해 생산시설 신축 투자 등에 사용할 계획이라고 합니다. 박승배 대표는 "반도체와 2차 전지 등 핵심 산업공정의 고도화가 진전되면서 공정환경제어 시장 또한 꾸준히 확대될 것"이라며 "생산시설 확충과 연구개발(R＆D) 등 선제적인 투자를 통해 글로벌 공정환경 전문기업으로 도약하겠다"라고 말했습니다.
4. 재무 상태 및 성과
워트는 현재 반도체 환경제어 분야에서 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다. 창립 이후 20년 동안 흑자 경영을 유지하는 등 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2019년부터 2022년까지 연평균 매출 성장률(CAGR) 35.5%를 기록했고, 영업이익률 역시 2020년부터 20% 이상을 유지하고 있습니다. 지난해 반도체 제조사들의 투자가 감소한 가운데서도 워트는 전년 대비 7억원 증가한 67억 원을 기록했습니다.
5. 산업 동향 및 경쟁 환경
인공지능(AI) 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 하이엔드 반도체에 필요한 첨단 패키징 기술도 각광받고 있습니다. 미국이 인도를 패키징 핵심 기지로 키우려는 시도에 나서며 마이크론의 투자를 이끌어낸 가운데 삼성전자와 SK하이닉스도 첨단 패키징 경쟁력을 키우기 위한 전략 변화가 예고됩니다. 반도체 공정환경제어 장비는 반도체 및 디스플레이 생산 설비 내 필수적으로 설치가 요구됩니다. 온·습도, 유해가스 등이 공정 과정에서 제어되지 않으면 칩 생산수율이 낮아지기 때문입니다. THC는 반도체 포토 공정에 사용되는 장치로 웨이퍼 제조과정에서 온도 및 습도, 유해가스를 관리해 칩 수율을 높일 수 있습니다. TRACK 설비 수요 급증에 따라 THC 역시 대규모 수혜가 전망됩니다.
워트는 초기 일본 기업이 독과점 해왔던 반도체 설비에 대한 국산화를 추진해 왔습니다. 현재 초정밀 온습도 제어장비 THC를 비롯해 항온기 장치 TCU, 미세파티클제어장치 FFU, 청정모듈 CM 등을 양산하고 있습니다. 워트의 주력 제품인 THC는 반도체 노광(Photo, 포토) 공정에서 온도, 습도 및 온수를 적절하게 조절해 365일 고도환경제어상태를 유지합니다. 특히 고객사가 요구하는 기준 대비 엄격한 제어가 가능, 업계 최초로 저비용 에너지 절감 기술 상용화에 성공해 전력 사용 감축을 통한 기술적 진입장벽을 구축했습니다. 높은 기술력으로 글로벌 반도체 기업들과 10년 가까이 협력관계에 있는 워트의 앞으로 성장이 기대됩니다.
6. 투자 전망과 위험 요인
워트의 상장 직후 유통 가능한 주식 비중은 33.93%(547만주)입니다. 이 중 공모주식 388만 주(우리 사주조합 12만 주 제외)를 뺀 기존주주 물량 비중은 9.86%(159만 주)에 불과합니다. 최대주주·특수관계인이 지난해 말 기준 지분 86.75%를 보유한 덕분입니다. 워트는 외부 투자유치 없이 자력으로 성장해 경영진의 지분 희석이 적었습니다. 반도체 업황이 회복될 기미를 보이는 점도 주목됩니다. 주요 반도체 업체들의 설비투자 재개로 워트가 수혜를 입을 수 있어서입니다. 고대역폭메모리(HBM) 등 신규 공정과정 진출에 따른 실적 상승이 기대됩니다. 상장 후 위험 요인으로는 미국에 의한 중국 반도체 시장 규제에 따른 투자 변동 및 수익성 저하에 대한 우려가 있습니다.
[ 용어 Tip ]
구주 매출 : 기업이 상장 시에 이미 존재하는 기존 주주가 소유한 주식(구주|舊株)을 공모주 투자자에게 판매하는 과정
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