퀄리타스반도체는 삼성전자 출신 공학박사들을 주축으로 2017년 설립된 반도체 IP 전문기업입니다. 지난 2019년 삼성전자 파운드리 생태계 SAFE IP 파트너로 선정됐으며, 한국거래소가 지정한 전문기관 2곳(한국발명진흥회·NICE평가정기관)에서 각각 AA, A등급을 받았습니다.
1. 공모주 청약 상세 정보
- 청약일정:
- 2023.10.18~19
- 환불일:
- 2023.10.23
- 상장일:
- 2023.10.27
- 공모가:
- 17,000원
- 최소 청약 증거금:
- 255,000원 (30주)
- 주관사:
- 한국투자증권
퀄리타스반도체의 수요예측에는 국내외 총 2039개사가 참여하며 올해 수요예측 기관투자자 참여율 역대 최대를 기록했습니다. 수요예측 경쟁률은 818.5대1로 집계됐습니다. 퀄리타스반도체 수요예측에 참여한 기관들 모두 희망 공모밴드 상단 이상 가격을 냈으며, 가격미제시를 제외한 97.8%의 기관이 상단 초과 가격을 제시한 것으로 집계됐습니다. 의무 보유 확약 비율은 26.3%이고, 특히 확약을 건 기관 중 절반인 266개 기관이 6개월 확약을 제시하면서 퀄리타스반도체의 성장성에 대한 높은 신뢰를 나타냈습니다. 모집 총액은 306억원이고, 상장 후 시가총액은 1733억원(우선주 미포함) 규모가 될 예정입니다.
2. 회사 개요
- 법인명:
- (주)퀄리타스반도체
- 설립일:
- 2017년 2월 1일
- 임직원수:
- 152명(2023.08)
- 자본금:
- 41.7억원(우선주 미포함)
- 주요 사업:
- 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
- 소재지:
- 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 410호,609호,16층,23층
- 홈페이지:
- www.q-semi.com
3. 공모주 발행 이유
퀄리타스반도체의 공모자금은 고부가가치 IP 개발 및 포트폴리오 강화 등에 활용될 예정입니다. 희망밴드 하단 기준 공모금액(234억원) 중 연구개발자금으로 2026년까지 153억원을 투입하고, 나머지 74억원은 공정장비, 측정장비, 서버 및 PC, 보안시스템 증설 등 자산투자에 활용될 계획입니다.
4. 재무 상태 및 성과
퀄리타스반도체의 2020년 13억원이었던 매출은 지난해 108억원으로 급증하면서 실적이 가파르게 늘고 있습니다. 3년간 연평균 성장률은 186%에 달했습니다. 빠른 성장으로 회사는 올 상반기 매출 60억원을 기록했습니다. 최대 매출처는 삼성전자로, 작년 기준 66%가량을 차지하고 있습니다. 다만 아직 이익은 나지 않고, 2020년부터 올 상반기까지 4년간 적자를 지속하고 있습니다. 연구개발(R&D) 인력을 지속 채용하면서 연구개발비가 증가한 탓에 적자가 지속되었으며, 회사는 오는 2026년까지 연구개발인력을 208명까지 늘릴 예정이라고 밝혔습니다. 사측은 이런 상황을 감안해 2024년 까지 영업손실을 기록하다 2025년에서야 흑자전환 할 수 있다는 전망을 내놓았습니다.
5. 산업 동향 및 경쟁 환경
4차 산업혁명의 대표적인 분야인 인공지능, 모바일, 자율주행, 디스플레이 등 다양한 ICT 기술이 출현해 시스템 반도체 산업에서 초고속 인터커넥트 기술이 부각되고 있는 상황에서 향후 시장의 성장이 기대되고 있습니다.
퀄리타스반도체는 인터페이스의 핵심인 서데스(SERDES) 기술력에 있어 국내 최고 수준의 기술경쟁력을 갖춘 기업입니다. 서데스는 SoC 내부 병렬 데이터를 모아 고속 직렬 데이터로 만든 후 하나의 채널로 초고속 전송하는 기술입니다. 해당 기술은 인공지능(AI), 자율주행, 데이터센터와 같이 데이터 사용량이 증가하는 산업에서 높은 수요가 발생하고 있습니다. 퀄리타스반도체는 100G급 서데스와 PCIe 6.0 PHY개발을 통해 글로벌 정상급의 기술적 지위를 넓히고 있습니다.
6. 투자 전망과 위험 요인
메모리반도체 대비 고부가가치 업종인 시스템반도체의 경우 최근 투자자들의 관심이 큰 편입니다. 퀄리타스반도체는 국내 최대 규모의 기술 및 인력 인프라를 구축했습니다. 길지 않은 업력에도 높은 기술력과 사업화 역량을 인정 받은 만큼 글로벌 수준의 기술지위를 확보한다는 청사진입니다. 위험요인은 기술력을 앞세우고 있지만 사업 초기인 만큼 실적은 아직까지 미미하다는 점입니다. 또한 삼성전자 파운드리 사업이 글로벌 1위인 TSMC와 점유율에서 크게 뒤져있고, 최근 전방산업 여파로 파운드리 업계는 극심한 수요 부진에 시달리고 있습니다. 삼성전자 등 파운드리 기업들이 내년까지 설비투자 계획을 축소하거나 일정을 연기하고 있어 퀄리타스반도체도 자유로울 수 없는 상황이라는 전망입니다.
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