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투자/공모주

[공모주] 유진테크놀로지: 상장일, 수요예측 결과, 기업정보, 투자전망, 위험요인

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지난 2010년 설립된 유진테크놀로지이차전지 정밀금형과 정밀기계 부품, 자동화 장비, 리드탭 생산, 유지 보수를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조 전 공정에 걸쳐 이용되는 제품을 고객사 맞춤 형태로 개발 및 생산 중에 있습니다. 노칭 공정의 핵심 부품인 노칭금형으로 사업 성장을 일구고 있습니다.


1. 공모주 청약 상세 정보

청약일정:
2023.10.23~24
환불일:
2023.10.26
상장일:
2023.11.02
공모가:
17,000원
최소 청약 증거금:
85,000원 (10주)
주관사:
NH투자증권

유진테크놀로지수요예측에는 전체 공모 물량의 75%인 78만 7111주 모집에 총 1865곳의 기관투자자가 참여했습니다. 경쟁률은 914대 1을 기록했습니다. 특히, 수요예측에 참여한 기관의 100%가 공모가 희망 범위상단 이상으로 가격을 제시한 것으로 전해졌습니다. 확약을 건 기관의 67.1%는 3개월 이상의 확약을 제시했습니다. 이번 공모가 결정에 따라, 총 공모금액은 약 178억 원 수준입니다.

2. 회사 개요

법인명:
㈜유진테크놀로지
설립일:
2010년 5월 19일
임직원수:
210명
자본금:
26억 원
주요 사업:
정밀금형, 정밀기계부품, 자동화장비, 리드탭
소재지:
충북 청주시 흥덕구 2순환로 742길 42
홈페이지:
http://www.yujintechnology.com

3. 공모주 발행 이유

유진테크놀로지는 상장을 통해 확보한 공모 자금을 향후 생산 장비 투자 및 생산능력(CAPA) 증설을 위한 시설 자금, 해외 자회사 설립 및 확장에 활용할 예정입니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 고객사의 투자 확대 계획에 따라 기계설비 투자 등을 통해 생산력을 강화하고 시장 내 수요에 적극 대응해 나가겠다는 방침입니다. 또, 인도네시아 진출을 위한 현지 법인 설립을 올해 중으로 마치고 내년 중으로 미국의 인디아나주와 조지아주에 사무소를 증설할 계획입니다. 여현국·이미연 대표이사는 “코스닥 상장을 기반으로 시장 수요에 적극 대응해, 글로벌 전기차 산업 성장 추세와 동반 성장하는 유진테크놀로지가 되겠다”고 밝혔습니다.

4. 재무 상태 및 성과

유진테크놀로지의 실적은 지난 2020년 이후부터 지난해까지 연결 매출액 기준 연평균 성장률 약 13%를 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 지난해 실적은 연결 기준 매출액 398억2500만원, 영업이익 23억 8500만 원, 당기순이익 11억 7700만 원입니다.  올해 상반기 매출액은 232억 원을 달성했습니다. 유진테크놀로지는 노칭금형시장에서 독보적인 기술력을 보유하며 업계 1위의 국내시장 점유율을 차지하고 있다.

5. 산업 동향 및 경쟁 환경

최근 한국을 비롯해 세계 시장에서 빠른 성장세를 보이고 있는 산업 분야 중 하나는 ‘이차전지(배터리)’입니다. KDB미래전략연구소의 ‘전기차용 이차전지 초격차 기술개발 동향’ 보고서는 SNE리서치 자료를 인용해 이차전지 시장 규모가 2021년 550억 달러에서 2030년 3천547억 달러로 10년간 급성장할 것으로 기대했습니다.

유진테크놀로지 매출의 절반은 이차전지 제조에 투입되는 정밀금형(노칭금형 등)입니다. 지난해 연결 실적 기준 사업별 매출 비중은 정밀금형이 75%, 정밀기계부품 22%, 리드탭 1% 수준입니다. 정밀금형 중에서도 노칭금형에서 압도적인 경쟁력을 지니고 있습니다. 유진테크놀로지는 업계에서 노칭금형 '사관학교'로도 불립니다. 일반 금형 기업들도 2차전지용 노칭금형을 만들기에는 공정 난이도가 높아 진입장벽이 높은 산업이기 때문입니다. 올해 상반기 말 LG에너지솔루션과 삼성SDI에서 나오는 매출만 전체 91%에 이릅니다. 삼성SDI에는 국내 점유율 1위(작년 기준 60%)를 기록한 '노칭금형'을 단독 공급하고 있으며, SK온의 경우 내년부터 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

6. 투자 전망과 위험 요인

유진테크놀로지의 전방산업은 2차전지입니다. 2차전지 생태계가 태동기를 겪고 있는 가운데 후방산업으로 분류되는 유진테크놀로지도 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 또한 현재는 매출에서 노칭금형이 차지하는 비중이 높지만 나이프 유닛, 프릭션 샤프트 등 이차전지 제조 전공정에 적용되는 다변화된 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 소모품이라는 특성상 제품 판매가 유지 보수로 이어지는 선순환 체계를 확보하고 있는 만큼 안정적인 매출 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 다만 현재 높아진 밸류에이션과 더불어 전기차 수요 우려, 하반기 실적 부진, IRA 세부안 발표 및 미국 대선에 대한 불확실성 등이 2차전지 업종 주가에 부담을 가중시키고 있다는 것을 위험요인으로 평가하고 있습니다.

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