2005년 설립된 비아이매트릭스는 로우코드 기반 자동화 솔루션을 개발해 공급하는 기업입니다. 로우코드 솔루션은 코딩을 최소화한 업무시스템 구축 솔루션으로, 컴퓨터 언어 활용을 줄여 비전문가도 쉽게 소프트웨어를 개발하도록 돕습니다. 기업은 시간 절약과 개발 생산성 증대, 비용감소 효과를 누릴 수 있습니다.
1. 공모주 청약 상세 정보
- 청약일정:
- 2023.10.31 ~ 11.01
- 환불일:
- 2023.11.03
- 상장일:
- 2023.11.09 목요일
- 공모가:
- 13,000원
- 최소 청약 증거금:
- 65,000원 (10주)
- 주관사:
- IBK투자증권
비아이매트릭스는 국내외 기관 1881곳이 참여한 수요예측에서 경쟁률 979.73:1을 기록했으며 공모가는 희망공모가(9100~1만 1000원) 상단을 초과한 1만 3000원으로 확정됐습니다. 특히 수요예측 신청수량의 99.8%(가격 미제시 3.1% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시했습니다. 전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입자금은 총 156억 원입니다. 신청 수량 기준 의무보유 확약비율은 4.20%로 집계됐습니다.
2. 회사 개요
- 법인명:
- ㈜비아이매트릭스
- 설립일:
- 2005년 4월 2일
- 임직원수:
- 180명
- 자본금:
- 29.8억 원
- 주요 사업:
- Intelligence 솔루션 개발 공급 및 컨설팅
- 소재지:
- 서울 강남구 선릉로 433 / 7, 11, 17층
- 홈페이지:
- http://www.bimatrix.co.kr
3. 공모주 발행 이유
비아이매트릭스의 공모 자금은 G-MATRIX 등 생성형 인공지능(AI) 분석 솔루션사업을 위한 연구개발비, AUD플랫폼 강화 및 국내외 네트워크 확대를 위한 전략사업 투자비, 향후 시설투자 및 핵심기술 투자를 위한 유보자금 등에 주로 활용할 예정입니다. 배영근 대표는 “창립 이후 18년간 로우코드 영역에 집중하여 쌓아 온 회사만의 압도적인 기술 장벽과 최근 출시한 생성형 AI분석 솔루션이 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다”고 말했습니다.
4. 재무 상태 및 성과
비아이매트릭스는 국내 대기업과 금융기관, 공공기관 등을 고객사로 확보하며 외형을 키워왔습니다. 지난해 연결기준 매출은 277억원, 영업이익은 46억 원으로 전년 대비 32.1%, 60.7% 각각 증가했습니다. 최근 3년간(2020~2022년) 연평균 매출액 성장률은 25.5%에 달했습니다. 같은 기간 영업이익 성장률도 291.6%을 기록했습니다.
비아이매트릭스는 지난 2021년 국내 최초의 Low-coder기반 통합 UI 개발 솔루션인 'AUD플랫폼'을 출시하면서 가시적인 실적 성장을 이루고 업계 선도기업으로 자리 매김했습니다. 회사는 국내 유수 대기업, 금융기관, 공공기관 등 700개의 주요 고객을 확보하고 현재까지 1000개 이상의 프로젝트 수행했습니다. 제품의 우수성을 인정받아 대한민국 소프트웨어대상에서 대통령상(2012년)과 국무총리상(2017년)을 수상하였으며 2018년도에 장영실상을 수상한 바 있습니다.
5. 산업 동향 및 경쟁 환경
로우코드 솔루션은 코딩(Coding)을 최소화한 업무시스템 구축 솔루션입니다. 전문가 영역인 C, 자바, HTML, SQL 등 컴퓨터 언어 활용을 줄여 비전문가도 쉽게 소프트웨어를 개발할 수 있는 것이 특장점입니다. 시장조사기관 가트너에 따르면 글로벌 로우코드 시장은 연평균 20% 성장하는 추세로 2021년 약 20조 원 규모에서 2023년에는 약 30조 원 수준으로 발전했습니다. 더불어 최근 챗GPT 등 발전된 AI 기술이 도입되며 성장 속도가 더욱 가파르게 상승하고 있어 2030년에는 약 230조 원 규모의 시장이 될 것으로 전망되고 있습니다.
비아이매트릭스의 시장점유율은 8%로 토마토시스템즈(8%)와 경쟁 중입니다. 토마토시스템 인스웨이브시스템즈 등 국내 경쟁사의 턱밑까지 실적 추격에 나선 비아이매트릭스 올해 상반기 적자 전환했습니다. 비아이매트릭스 관계자는 “작년 하반기에 개발인력의 선취를 위해 우수 외주 인력에 대한 장기계약에 따른 고정비 증가 및 영업직무인원 충원에 따른 비용 증가로 적자 전환했다”며 “하반기에 프로젝트가 크게 증가하는 업종에 특성상 인건비성 고정비 증가에 따른 수익성 악화는 점차 해소될 것”이라고 말했습니다.
6. 투자 전망과 위험 요인
비아이매트릭스는 올 하반기 4~5개의 대규모 생성형 AI 솔루션 계약을 목표하고 있으며 이를 바탕으로 각 산업군별 영업 확장을 진행할 계획입니다. 또 지난 9월 KT와 AI 기술 협력을 위한 MOU를 체결하고 본격적인 협업 체계를 구축해 AI 사업을 진행 중입니다. 비아이매트릭스는 신규 사업 강화와 동시에 글로벌 소프트웨어 시장에서 벤더 위상도 높인다는 방침입니다. 또 향후 기존 레퍼런스 활용과 적극적인 영업 활동으로 일본 시장 외에도 미국과 유럽 지역 대리점 네트워크를 키우고 2025년까지 글로벌 현지 거점을 마련하겠다는 목표를 내비쳤습니다. 한편 로우코드(Low-Code) 시장 성장성에 대한 불확실성과 동시에 경기 민감성이 높은 IT 투자수요의 성격상 향후 경기 전망에 따라 관련 수요에 큰 변동성이 뒤따를 것을 투자 위험요인으로 보고 있습니다.
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