큐로셀은 CAR-T 치료제 개발 전문기업입니다. CAR-T 치료제는 환자의 혈액에서 면역세포인 T세포를 분리, 유전적으로 조작해 암세포를 효과적으로 제거할 수 있도록 한 세포유전자치료제입니다. 림프종 등 혈액암 치료에서 효과적으로 작용해 차세대 항암면역세포 치료제로 불립니다.
1. 공모주 청약 상세 정보
- 청약일정:
- 2023.10.31~11.01
- 환불일:
- 2023.11.03
- 상장일:
- 2023.11.09
- 공모가:
- 20,000원
- 최소 청약 증거금:
- 100,000원 (10주)
- 주관사:
- 미래에셋증권, 삼성증권
큐로셀은 기관투자 대상 수요예측 결과 희망 가격 범위(2만 9800~3만 3500원) 최하단에 못 미치는 금액으로 공모가를 확정했습니다. 희망 가격 범위 최하단보다 32.9%나 낮은 수준으로 공모액은 320억 원, 기준 시가총액은 2723억 원입니다. 수요예측에는 국내외 562개 기관이 참여했지만 21 대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 신청 물량의 53.88%가 희망가 상단 미만에 주문됐습니다.
2. 회사 개요
- 법인명:
- (주)큐로셀
- 설립일:
- 2016년 12월
- 임직원수:
- 106명
- 자본금:
- 59억8200만원
- 주요 사업:
- 항암면역세포치료제
- 소재지:
- 대전광역시 유성구 국제과학16로 11
- 홈페이지:
- https://curocellbtx.com
3. 공모주 발행 이유
큐로셀은 조달 자금으로 현재 진행 중인 차세대 CD19 CAR-T 치료제 ‘안발셀’의 상업화와 함께다발성골수종, T세포림프종, 고형암 등 새로운 파이프라인 개발에 투자할 계획입니다. 김건수 대표는 “국내 최초로 CAR-T 치료제 개발을 시작하며 새로운 시장을 개척하고 있는 큐로셀만의 기술력과 노하우를 기반으로 상장 후 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신적인 항암면역세포 치료제 전문 기업으로 도약해 나가겠다”고 밝혔습니다.
4. 재무 상태 및 성과
증권신고서에 따르면 큐로셀은 지난 2020년부터 올해 상반기까지 적자가 이어지고 있습니다. 큐로셀의 지난 2020년부터 올해 상반기까지 큐로셀의 영업손실은 106억→ 153억→ 215억→ 140억을 기록했습니다. 큐로셀은 "현재 제품허가를 위한 임상시험 수행 단계로 정형적인 판매조직을 구축하고 있지 않다"며 "현재 출시한 제품이 없어 제품 판매를 통한 매출이 발생하지 않았다"고 밝혔습니다. 큐로셀은 올해 국내 처음으로 CAR-T 임상 2상을 완료했으며, 내년 하반기 식품의약품안전처 신약품목허가(NDA) 신청을 할 계획입니다. 이후 본격적인 상업화 추진이 목표입니다.
5. 산업 동향 및 경쟁 환경
글로벌 시장조사기관 RESEARCHANDMARKET에 따르면, 2021년 글로벌 CAR-T 시장규모는 10억 8500만 달러(약 1조 5700억원)으로 나타났습니다. 이 시장은 24.5%의 연평균 성장률을 보이고 있으며, 2028년에는 50억 3100만 달러(약 7조 2600억 원) 규모가 될 것으로 전망됩니다.
국내 CAR-T 치료제 개발사로는 큐로셀, SCM생명과학, 앱클론, 셀렌진, 셀랩메드, 유틸렉스 등이 있으며, 이 중 4세대 CAR-T치료제를 개발하고 있는 큐로셀이 올해 임상 2상에 진입하며 가장 앞선 움직임을 보이고 있습니다. 특히 자체 개발한 OVIS 기술은 CAR-T 치료제와 면역관문억제제의 장점만을 동시에 구현한 융합기술로 평가받고 있습니다.
6. 투자 전망과 위험 요인
큐로셀은 림프종 3차 치료제로 개발하고 있는 ‘CRC01’ 즉, 안발셀이 출시되면 시장점유율이 2025년 6.3%에서 2026년 47.9%, 2027년 60.1%로 오를 것으로 추정했습니다. 이에 따른 예상 매출액은 같은 기간 144억 원→1141억 원→1508억 원일 것으로 기대했습니다. 이처럼 시장점유율이 확대될 것이라고 자신하는 근거는 임상 2상 결과에 있습니다. 큐로셀은 현재까지의 임상 2상 결과를 고려할 때 안발셀의 치료 효능이 시장 내 1위를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이러한 기술 수준에도 불구하고, 새로운 치료법의 등장, 시장 환경의 변화 등으로 글로벌 트렌드에 부합하지 않게 되는 경우, 당사의 사업계획 및 수익창출 등에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
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